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日本企业中国日本地震引发中国企业连锁反应

作为电子信息产业强国,日本在地震后受交通中断和原材料短缺问题的波及,众多半导体、液晶面板配套组建生产厂及电子整机企业纷纷停产或减产。业内专家表示,未来一段时间,我国的相关产业也将因此出现产能、供需及产业转移等一系列新的变化。

3月11日,日本近海发生里氏9.0级地震,由此引发的大规模海啸席卷日本东北部地区。由于该区域聚集了大量半导体、电子元件、数码相机、汽车电子类企业,是日本电子工业“重镇”,大批工厂在这场灾难中未能幸免。

作为电子信息产业强国,日本在全球产业链中所处的位置至关重要,其国内相关企业的兴衰存亡往往会直接影响到全球范围的产品供求与结构调整。而中国与日本两国的电子工业原本就具有高度的互补性,产业传导作用更加明显。此次地震发生后,受到交通中断和原材料短缺问题的波及,日本众多半导体、液晶面板配套组建生产厂及电子整机企业纷纷停产或减产。业内专家表示,未来一段时间,我国相关产业将因此出现产能、供需及产业转移等一系列新的变化。

半导体产业几欲“断炊”

最新数据显示,2010年日本半导体企业销售额合计为635亿美元,占全球半导体市场的21%,全球前20大半导体厂商中日本企业有5家。如果以产能计算,地震前日本的FLASH存储器产量约占全球的36%,DRAM存储器产量约占全球的14%,是仅次于美国的第二大半导体生产国。

据了解,灾难发生后,位于震区的工厂基本都已停工,这其中包括位于福岛县的信越公司白河硅片工厂。由于信越、胜高两家日本公司牢牢占据全球60%以上市场份额,这也意味着全球半导体硅片产量将因此而迅速下降1/5。

“硅片是几乎所有电器产品都要使用到的零件。如果来自日本的供应中断,还会影响NAND闪存、DRAM存储器、微控制器、标准逻辑,甚至会影响分立器件等产品,如双极晶体管和小信号晶体管。”中国电子企业界人士表示。

另外,在地震直接影响的区域(宫崎、岩手、福岛、秋田四县)内,还有18家芯片生产厂遭到不同程度的破坏。这些芯片厂的合计产能约占日本半导体总产能的20%,占全球总产能的4%左右。

由于这些工厂所生产的产品主要是消费性逻辑IC和模拟IC,因此,中国相关企业不得不因原料短缺而被迫关闭生产线以降低产量,这其中包括东芝、索尼、松下等的在华企业。此外,瑞萨、东芝、松下等公司在中国的封装测试工厂也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。

“中国生产的手机、液晶电视、电脑、显示器等主要电子产品产量很大,其中很多上游关键原材料和零组件主要从日本进口。未来几周,整个中国电子行业会因为核心部件供货量减少而造成成品出货量锐减,智能手机、数码相机等产品的供需矛盾突出,甚至可能断货。”业内分析师表示。

电子元件业机遇凸显

从竞争来看,全球电子元件市场的集中度较高,在以电阻、电容、电感为代表的市场中,日本企业的竞争力强劲。

统计数据显示,2010年日本企业被动元件(包括电阻、电容、电感)产值占据全球60%左右的份额,位居全球行业前三的村田、TDK、贵弥功均为日本企业。近年来,虽然日本本土的电子元件制造能力持续下降,但全球主要产能仍在日本,其整体产业优势依然十分明显,在全球晶片电感、固态电容、陶瓷电容等高端元件的市场份额依旧超过50%。

赛迪顾问产业分析师认为,由于地震的影响,日本本土的高端电子产品供应紧张,市场需求也可能随之增加。此外,地震导致有能力对日本产品形成替代的国外企业将部分产能向高端产品转换,因此将在中低端电子市场留下更多的市场空间。

此次地震中,有接近40家日本主要电子元件企业的制造工厂因位于地震直接影响区域而不同程度地蒙受损失,总数接近日本本土工厂及子公司的一半,其中TDK、贵弥功、太阳诱电等企业受灾尤其严重。

日本是中国电子元件进口的最大来源国,特别是在电容、电阻和电感产品等领域更为突出,2010年中国企业自日本进口以上3类产品所占比重分别为35%、28.1%和18.8%。短期内,中国对日本此类产品的需求将受到较大影响,但对于中国电容器生产商尤其是高端产品生产商而言,则构成了直接利好。由于日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复,中国相关企业可能成为替代者从而受益。

从中长期来看,此次地震事件可能会深层次影响日本电容器的产业布局。受到核辐射的部分有可能形成长期(甚至是永久性)的封存,日本电器电容器生产企业将不得不加快其产业链的对外转移,

业内人士指出,地震后日本企业出于风险转移的目的将重新调整其产业布局,并加快向海外转移生产能力的步伐。亚太区域及中国作为日本企业的主要投资目的国,将在此轮产业转移中获得新的机遇,特别是上游的原材料和设备环节,承接产业转移的机会更大。这对中国具备技术优势和产业链优势的企业而言将是巨大的潜在机遇。

LCD产业影响轻微

据了解,日本液晶面板(LCD)产业主要分布在日本中南部沿海县市,以南部沿海的区域为主,这些地区与东北部震区距离较远,并未受到地震的直接破坏。截至目前,多数生产面板工厂仍在正常运转。夏普公司证实,厂房并未受到地震直接冲击,只有一间LCD厂房位于可能受到波及地带的边缘。但地震造成了交通、电力系统的破坏,相关日本LCD企业的生产总体上受到一定影响,并造成产量的下滑。

在中国大陆,除夏普、日东电工、住友化学等少数几家企业外,其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商均未开设工厂,多数以贸易公司的方式存在,负责中国地区的销售和服务工作。中国市场对此类产品的需求并不突出。

对日本地震有可能带来的“行业震动”,中国本土彩电厂商大多乐观地表示,目前国内彩电品牌从日本进口的液晶屏很少,厂家自己也有2-3个月的库存,对企业的影响其实并不严重,也不回持续太久。相关数据显示,2010年中国自日本进口LCD面板总值为43.14亿美元,仅占全部进口额的9.2%。

赛迪顾问分析师认为,对于下游的整机厂商而言,虽然手中库存数量有限,但考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素,整机厂商积极补给库存的预期加强,也给市场带来了一定的短期压力。

统计数据显示,2010年日本企业被动元件(包括电阻、电容、电感)产值占据全球60%左右的份额,位居全球行业前三的村田、TDK、贵弥功均为日本企业。近年来,虽然日本本土的电子元件制造能力持续下降,但全球主要产能仍在日本,其整体产业优势依然十分明显,在全球晶片电感、固态电容、陶瓷电容等高端元件的市场份额依旧超过50%。

赛迪顾问产业分析师认为,由于地震的影响,日本本土的高端电子产品供应紧张,市场需求也可能随之增加。此外,地震导致有能力对日本产品形成替代的国外企业将部分产能向高端产品转换,因此将在中低端电子市场留下更多的市场空间。

此次地震中,有接近40家日本主要电子元件企业的制造工厂因位于地震直接影响区域而不同程度地蒙受损失,总数接近日本本土工厂及子公司的一半,其中TDK、贵弥功、太阳诱电等企业受灾尤其严重。

日本是中国电子元件进口的最大来源国,特别是在电容、电阻和电感产品等领域更为突出,2010年中国企业自日本进口以上3类产品所占比重分别为35%、28.1%和18.8%。短期内,中国对日本此类产品的需求将受到较大影响,但对于中国电容器生产商尤其是高端产品生产商而言,则构成了直接利好。由于日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复,中国相关企业可能成为替代者从而受益。

从中长期来看,此次地震事件可能会深层次影响日本电容器的产业布局。受到核辐射的部分有可能形成长期(甚至是永久性)的封存,日本电器电容器生产企业将不得不加快其产业链的对外转移,

业内人士指出,地震后日本企业出于风险转移的目的将重新调整其产业布局,并加快向海外转移生产能力的步伐。亚太区域及中国作为日本企业的主要投资目的国,将在此轮产业转移中获得新的机遇,特别是上游的原材料和设备环节,承接产业转移的机会更大。这对中国具备技术优势和产业链优势的企业而言将是巨大的潜在机遇。

LCD产业影响轻微

据了解,日本液晶面板(LCD)产业主要分布在日本中南部沿海县市,以南部沿海的区域为主,这些地区与东北部震区距离较远,并未受到地震的直接破坏。截至目前,多数生产面板工厂仍在正常运转。夏普公司证实,厂房并未受到地震直接冲击,只有一间LCD厂房位于可能受到波及地带的边缘。但地震造成了交通、电力系统的破坏,相关日本LCD企业的生产总体上受到一定影响,并造成产量的下滑。

在中国大陆,除夏普、日东电工、住友化学等少数几家企业外,其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商均未开设工厂,多数以贸易公司的方式存在,负责中国地区的销售和服务工作。中国市场对此类产品的需求并不突出。

对日本地震有可能带来的“行业震动”,中国本土彩电厂商大多乐观地表示,目前国内彩电品牌从日本进口的液晶屏很少,厂家自己也有2-3个月的库存,对企业的影响其实并不严重,也不回持续太久。相关数据显示,2010年中国自日本进口LCD面板总值为43.14亿美元,仅占全部进口额的9.2%。

赛迪顾问分析师认为,对于下游的整机厂商而言,虽然手中库存数量有限,但考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素,整机厂商积极补给库存的预期加强,也给市场带来了一定的短期压力。

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