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芯片厂商新高四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化

据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。

LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情

LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第四季面板需求下滑,面板厂商开始调节LED的库存水准。将会影响部分封装厂的第四季营收成长动能。

至于上游芯片厂蓝光产能利用率持续满载,传统四元(traditional AllnGaP chips)的需求仍不见好转。高亮度蓝光芯片仍然供不应求,蓝光需求能见度可以持续到10月,部分厂商可达年底。目前上游芯片厂商大量投入蓝光产能扩充,近期纷纷募资启动扩产计划。

观察8月份台湾地区整体芯片厂营收,8月份营收27.57亿元较上个月成长5.2% (MoM+5.2%,YoY+14%)。

以个别公司营收表现观察,上游芯片晶电、璨圆、广镓、泰谷等公司8月营收表现已经超越去年同期水准。龙头厂商晶电,8月营收续创历史新高,达12.49亿(MoM+3.3%)。至于璨圆8月营收达到2.24亿元(MoM+21%),也创下历史新高水准。随着上游芯片厂商机台第四季陆续装机,上游芯片厂的产值将可望持续成长。

至于下游LED封装部分,8 月份整体营收36.54亿(MoM +8.7%,YoY+4.4%)。封装厂产值超越去年同期水准。封装龙头厂商亿光8月营收约11.17亿元,创下历史新高数字。东贝由于长期布局于背光领域,因此直接受惠于中大尺寸背光需求,营收续创历史新高,8月营收达到4.24亿元(MoM +5.5%),相较去年同期成长40%。而手机应用比重较高的宏齐,在白牌手机需求出笼下,8月营收达到2.62亿元(MoM +7.1%),下半年新产品导入下,营收仍有成长空间。
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