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公司芯片风险国星光电:拓展上游芯片强烈推荐

公司作为国内封装龙头,应用(照明灯具)业务也已形成初步规模,此次拓展上游的芯片成功后,公司将成为垂直化结构的LED企业。此次项目从设备采购、调试、磨合期到满产,约需要1年以上,即芯片业务短期内难贡献业绩。不考虑照明市场启动因素、且排除此次项目影响,仅根据现有产能规划,预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.77元、1.19元、1.28元。

公司管理层人员保持稳定,如成功实现垂直化则其产品性价比优势将充分体现。公司外延片与芯片的定位、技术团队将决定业务前景,功率型封装进度、照明市场的启动将提供新增长拐点,维持“强烈推荐”评级。风险提示:管理风险:技术团队依赖风险。

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