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旺季客户库存两月协商 闪存芯片合约价下跌达30%

历经过去2个月的不断地交涉协商后,7月底时多数的NANDFlash买卖双方业者,终于就多数的NANDFlash芯片合约价格大致达成了共识。由于6月到7月期间正值记忆卡和UFD通路市场及系统产品OEM客户的传统淡季,再加上2Q季底效应的影响,下游客户多优先忙于去化手头的过剩库存,故他们在此期间回补库存的意愿也都不太高。因此部份NANDFlash芯片过去两个月的累计合约价跌幅达到约4-30%,但若分4期来看过去两个月的平均每期下跌幅度,则仍是落在淡季合理的价格下跌区间之内,虽然买卖双方仍存些许歧见,但也都比较能接受这样的折衷议价方案。

展望NANDFlash后市,先前业界关切的诸多总体环境不确定变数,将可能会削弱2H11旺季需求复苏的力道,但近期欧美地区延宕多时的财经争议僵局已露出转机的曙光,欧美地区经多年积累的财经沉疴,自金融海啸并发迄今仍然余波荡漾,虽然各方对欲解民众生计于倒悬之苦的处方对策有所歧见,但所幸几经欧美地区政要的沟通商议及调和鼎鼐之下,目前各方已获致殊途同归的共识,相信各方也都乐见财经僵局缓解后,2H11全球经济的复苏步履能持续地步上坦途。因此,预期传统2H旺季的NANDFlash库存回补需求,将可望在客户库存水位下降后,于8月底将由某些系统产品OEM大客户开始带动,届时价格也可望出现止跌回稳。虽然3Q11旺季效应将会递延到9月份才开始逐渐回温,但预期4Q11NANDFlash终端应用新产品的上市效应,则将可望成为提升年终销售旺季的主要驱动力,以弥补记忆卡及UFD通路市场相对较弱的需求,并可部份地吸纳NANDFlash供货商,在4Q11来自2xnm新制程产品及新产能的新增产出量,由于目前多数下游客户对后续市场需求的掌握度还不太清晰,因此,后续对NANDFlash价格支撑力道的强弱,仍需视4Q11的市场实际需求而定。

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